E' possibile eseguire una ricerca tra le pagine di questo namespace, gli allegati ed i file caricati nel wiki.
Nota: i risultati mostrano solo gli elementi a cui tu puoi accedere.
Gestione Flussi
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Per prima cosa, inseriamo i dati di configurazione del flusso nella schermata di riepilogo: Nome Template: il nome del flusso che andiamo a creare Flow collegato al tipo di oggetto: Tutti i flussi devono essere collegati ad un’anagrafica, che sia Azienda, Contatto o Lead. Poiché questi elementi hanno strutture dati differenti, non è possibile creare un flusso che sia collegato a più entità, ed è necessario indicare a quale tipologia il flusso fa riferimento [...]
[...] necessario inserire i dati aziendali compilando le apposite caselle in maniera appropriata:
Indici di ricerca: Tustena permette di ricercare dati rapidamente anche all'interno dei propri archivi tramite un sistema di indici (data storage - full index). I dati archiviati nel software sono facilmente recuperabili: il valore riportato in questa pagina non è che una misura del peso degli indici di ricerca; Collega scheda azienda: per una gestione ottimale del proprio profilo aziendale [...]
App Tustena Mobile: a cosa serve
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L'App Mobile permette di utilizzare Tustena in mobilità tramite un'interfaccia semplificata studiata appositamente per i dispositivi mobili.
L'accesso viene effettuato digitando sul browser del dispositivo l'indirizzo: app.tustena.com ; verranno chieste le credenziali di accesso per effettuare la login.
Nome Utente: andremo ad inserire l'indirizzo email che utilizziamo per l'accesso in Tustena Password: la password di accesso Server: [...]
[...] quali la durata
degli interventi e la durata totale delle attività e degli interventi della commessa. Di seguito analizzeremo i tab di una commessa: Risorse Andiamo a definire quali risorse fanno parte della mia commessa. Ovvero, secondo una mia previsione,
quali elementi saranno impegnati nei miei interventi. Le risorse possono essere:
*Utenti: uno o più account utente di Tustena
*Team: gruppi di utenti. I team vengono creati da SETUP->Team
*Asset: gli asset che prevedo
[...] collegati:
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è il collegamento alla scheda dell'anagrafica della propria Azienda in Tustena.
Permette di effettuare una Ricerca avanzata oppure l'inserimento rapido di un'anagrafica o una Nuova attivita .
Permette di aggiungere o rimuovere elementi dalla schermata di Oggi e di entrare nel tab di gestione delle firme delle email inviate.
Permette di creare
nuove attività
( Nuova attivita ), [...]
Il Grabber
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Il grabber è uno strumento che ti permette di creare automaticamente i ticket partendo dalle mail di richiesta assistenza dei clienti. Come funziona: collega al grabber una casella di posta (IMAP o POP), tipicamente la casella di posta che utilizzi per il supporto tecnico, decidi uno stato da impostare per i ticket che verranno aperti tramite questo automatismo ed in automatico in HELP DESK>Ticket troverai i ticket per le mail ricevute.
Se [...]
Configurazione del plugin 2016 di Outlook"
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In questa pagina viene spiegato come installare il plugin di Outlook ed effettuarne la prima configurazione. il plugin richiede la versione 16.11 di Tustena o successive ed è compatibile con le versioni Outlook 2013/2016. Configurazione
Scarichiamo ed installiamo il plugin in locale, cliccando sul link relativo alla versione di Outlook plugin non più disponibile .
Se presente una precedente versione [...]
Creazione di una Campagna Email Marketing
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Tustena CRM permette di semplificare e velocizzare il processo di "Email Marketing" attraverso la creazione di una Mailing List a secondo delle necessità e degli scopi prefissati. Un sofisticato editor consente la costruzione di e-mail grafiche con campi dinamici (che variano per ogni destinatario in base ai dati registrati nel CRM). Il supporto di [...]
Configurare il connettore di Exchange
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Questa sezione di configurazione dei settaggi globali del CRM permette di sincronizzare i contatti e gli appuntamenti di Exchange con Tustena in maniera mono o bidirezionenale. Per informazioni su come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf [...]
Configurazione di una Commessa
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Come prima cosa andiamo a configurare gli Stati delle commesse e degli interventi da SETUP>Configurazioni alla voce Commesse
Sotto la voce “Stato Commesse” troviamo gli stati che possiamo dare alla commessa.
Se inseriamo o modifichiamo uno di questo stati il sistema ci chiede di indicare di che tipo è lo stato che
stiamo editando. Tramite la tendina di selezione possiamo [...]
[...] questa sezione è possibile impostare l'accesso del nuovo utente alla webmail. Per aggiungere un account di posta elettronica cliccare sul pulsante "Aggiungi Casella Email" Inserire i dati relativi all'ccount di posta nellla scheda. Di seguito alcune indicazioni:
Descrizione Utente : Descrizione dell'account di posta che si intende configurare Mail server : selezionare il tipo di server di posta da cui viene letta la mail [...]
Definire i Gruppi
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Ciò che definisce la visibilità di una scheda, sia essa azienda - contatto - lead, è data da: la definizione del proprietario : esso ha sempre visibilità sulle sue schede la definizione del commerciale : esso ha visibilità delle schede a lui associate, anche se non ne è il proprietario i Gruppi : a seconda del gruppo di appartenenza un utente può vedere le schede di quello stesso gruppo e di quelli sottostanti. i Permessi [...]
[...] configurazione del Portale
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In questa parte approfondiremo il Tab "Account di Accesso Estesi" che si trova all'interno del "SETUP" --> "Configurazione portale" . Questa particolare sezione permette all'azienda designata (dall'Administrator) la gestione avanzata dei ticket tramite il Portal. Scenario L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate [...]
[...] portal è lo strumento che Tustena mette a disposizione per consentire alle anagrafiche presenti nel CRM di poter consultare i dati registrati ed interagire con la nostra azienda, avendo a disposizione una username (l'indirizzo email) ed una password di accesso. Cosa può fare il cliente che accede al portal: visualizzare ed aggiornare i propri dati anagrafici visualizzare e scaricare i documenti condivisi (preventivi, fatture ed altri tipi di files) visualizzare lo stato di avanzamento [...]
Creazione di uno schema di importazione
Puoi creare Liste di Distribuzione in base ai gruppi di interesse, tipologie di cliente, appartenenza geografica in base alle necessità e finalità di utilizzo.
Creare una Lista di distribuzione è semplicissimo, vediamo come:
Cliccare su "MAIL CENTER" --> "Liste di Distribuzione" Nel frame "Opzioni" cliccare "Crea scheda
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di [...]
[...] collegati:
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In questa sezione visualizzaimo le fatture emesse e quelle da emettere, in base alla tipologia di rateo scelto. Indirizzo fatturazione e Indirizzo spedizione : viene selezionato alla scelta del cliente, è possibile modificarlo se nella scheda azienda sono stati inseriti precedentemente degli indirizzi secondari. Partita IVA cliente : compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda. Codice fiscale cliente : compare in automatico perchè prende le impostazioni della scheda azienda. Nostro riferimento : da inserire Vostro riferimento [...]
[...] presenti in Tustena)
Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che: nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando il cliente (azienda/contatto/lead) i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda; il campo "Numero preventivo" può essere libero (nel qual caso va compilato manualmente) o automatico SETUP>Configurazioni>Vendite> [...]
[...] gestire l'account dell'utente in questione:
Compila in maniera opportuna i vari campi della scheda. Di seguito sono alcune indicazioni:
User (E-Mail valida) - username per l'accesso dell'utente a Tustena Password - password per l'accesso dell'utente a Tustena Nome - nome utente Cognome - cognome utente Email utente - e-mail alternativa dell'utente Notifica modifiche agenda - se questa casella è selezionata ogniqualvolta vengano apportate modifiche al calendario dell'utente in questione da parte di altri utenti, egli sarà notificato [...]
Categorie di Archiviazione
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In questa sezione è possibile creare, modificare oppure eliminare le categorie di archiviazione documentale.
Al primo accesso sarà presente solo la categoria di default.
Per aggiungere una nuova categoria (cartella di archiviazione dei files) cliccare su . Si aprirà una schermata dove inserire la configurazione della nuova cartella
Categoria: il nome della cartella che si desidera creare Categoria di [...]
Modelli di Contratto
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In questa sezione puoi creare dei modelli di contratto da poter utilizzare poi per redigere contratti con i propri clienti. Nuovo Contratto
Per un nuovo contratto seleziona Nuovo contratto dalla colonna a sinistra.
Ci sono due campi obbligatori: il codice contratto e la descrizione. Inoltre puoi impostare la categoria del contratto, la modalità di pagamento (la stessa dei documenti) e la durata contratto. Quest'ultima ti serve per impostre già [...]
[...] partire dalla versione 19 del CRM, l’editor è stato migliorato ed è stata aggiunta una nuova modalità di editing per facilitare l’utente nella costruzione delle newsletter.
Per ciascuna mail inoltre viene visualizzata la Redemption , ovvero la percentuale di email aperte calcolata rispetto al totale delle mail che sono state complessivamente spedite con quel template.
Entrando in editing di una mail oppure cliccando su Aggiungi per crearne una nuova, ora si hanno a disposizione 3 diversi editor: Foundation [...]
Come installare il Configuratore Commerciale
La versione di Gamma Enterprise del cliente deve essere 7 o superiore. Gamma (anche solo il client) deve essere installato sulla stessa macchina de CRM il configuratore commerciale non è compatibile con i listini parametrici
Passaggi da eseguire: 1) scaricare i files presenti nella sezione allegati della pagina (li puoi trovare in alto a destra) 2) estrarre il contenuto del file Tustena.Addins.GammaRpcTunnel.zip all'interno della cartella di Tustena 3) estrarre il contenuto del file Plugins.zip [...]
[...] l' Help Desk
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Per un’azienda è fondamentale fornire assistenza di qualità ai propri clienti. L’Help Desk di Tustena fornisce tutti gli strumenti necessari per la segnalazione di problematiche o richieste di intervento. Attraverso il portale self-service il cliente registrato avrà tutti gli strumenti per comunicare con il supporto tecnico, monitorare risposte e avanzamento del suo caso e attraverso il knowledge base risolvere in autonomia il problema [...]
[...] dell'Opportunità In una azienda, un acquisto dipende da chi detiene effettivamente il potere decisionale di acquistare così come da altri soggetti coinvolti nel processo di implementazione ed utilizzo e che possono influenzare la decisione. I ruoli dei referenti nelle opportunità segue una classificazione stilata dai professori F.E.Webster e Y. Wind: per ogni azienda strutturata è presente un "centro di acquisto" dove gli attori presenti possono esercitare uno dei 6 ruoli di INFLUENZATORE [...]
[...] per aggiungerne uno nuovo che potrai successivamente usare per inviare mail precompilate ad una lista di distribuzione o per le comunicazioni verso i clienti (ossia le attività di tipo Mail ).
Ti abbiamo messo a disposizione un editor visuale, che permette di creare un template inserendo i singoli elementi presenti nel menu dell'editor oppure incollando direttamente il codice sorgente HTML da Strumenti>Codice sorgente
Fai caso che:
l' Oggetto che andrai a specificare sarà l'oggetto che leggerà anche il [...]
[...] campagna
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Una volta creata una campagna, oppure cliccando sul titolo di una campagna esistente, si aprirà la seguente finestra: Lo stile di visualizzazione predefinito è a tab (ovvero ad "alette" superiori corrispondenti alle pagine della scheda); è possibile visualizzare l'intera scheda su un'unica pagina cliccando su ; si potranno ripristinare i tab cliccando su . Cliccando su sarà possibile modificare i dati della scheda (utile, ad esempio, per cambiare lo stato della campagna) in maniera analoga [...]
[...] Database : esempio pratico
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Questo modulo fornisce l'opportunità di creare un "contenitore" di dati dinamico in base alle rispettive necessità. Il vantaggio di creare un database risiede nel collegare i vari dati (record) secondo un modello logico in modo tale da consentire la gestione dei dati stessi da parte di Tustena. I dati all'interno del database possono contenere svariate informazioni come: Strutture dati che velocizzano le operazioni frequenti. [...]
[...] funzionalità si possono protocollare tutte le attività svolte nel CRM. Il formato standard del protocollo di Tustena è il seguente: OP/UF/D/F/PROG/DATA Dove: OP Sigla dell'operatore UF Sigla dell'ufficio (opzionale) D Sigla del tipo di attività o documento F Sigla del flusso dati (entrata o uscita) PROG Numero progressivo DATA Anno o mese e anno Una volta attivata la funzione, le attività vengono protocollate nel momento in cui vengono salvate come "FATTE", o nel caso delle mail quando vengono inviate. Da questo momento le attività non sono [...]
Creazione di una Lista di Distribuzione
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Puoi creare Liste di Distribuzione in base ai gruppi di interesse, tipologie di cliente, appartenenza geografica e in generale in base alle necessità e finalità di utilizzo.
Creare una Lista di distribuzione è semplice e si effettua in tre passaggi:
1. Clicca su MAIL CENTER -> Liste di distribuzione [...]